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22家机构悉数竞逐职业年金投管人 职业年金入市近在咫尺

信息来源:系统管理员   发布时间:2018年10月31日
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  作者:叶斯琦    来源:中国证券报(2018-10-17)

  中国证券报记者独家获悉,22家已具备企业年金投资管理资格的机构,10月16日下午悉数来到中央国家机关养老保险管理中心领取标书,竞争中央国家机关事业单位职业年金投资管理人资格。

  据中国证券报记者了解,此次职业年金投资管理人评选后续安排比较紧凑,各家机构只有一周左右的准备时间,下周初需准备好标书并上交,述标和评标时间另行通知。相关人士预计,从目前安排来看,招标时间不会拖得太长,职业年金这一资本市场备受瞩目的“长钱”入市已渐行渐近。

  后续安排紧凑

  “今天(16日)下午2点,22家有资质的机构同时到达中央国家机关养老保险管理中心。”一家机构相关负责人告诉中国证券报记者,组织方介绍了基本情况后,给每家机构发放了一份标书,并接受了机构的提问,整个过程不到1个小时。

  据中国证券报记者了解,中央国家机关事业单位职业年金投资管理人评选的后续安排大致是,各家机构有一周左右的准备时间,下周初需准备好标书并上交。述标和评标时间另行通知。“从目前安排来看,整个招标过程应该比较紧凑,时间不会拖得太长。”上述负责人表示。此前有相关人士告诉记者,最早本月底就可能结束评选。

  另有机构人士透露:“领完标书回公司之后,领导立刻组织开会,研究标书内容,准备相关材料。”

  “标书中提到的每一个问题,我们都要认真回答。预计这个星期会非常忙碌。”机构人士说。据记者了解,以往一个普通的企业年金招标,机构需要回答的问题就很多,动辄需准备百页以上的材料。此次中央国家机关事业单位职业年金的招标要准备的内容预计也不会少。

  竞争十分激烈

  职业年金入市一直备受机构和市场人士期待。实际上,中央国家机关事业单位、各省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团的职业年金投资是平行开展的,相关工作都在有序推进。

  2017年12月,首单职业年金计划花落新疆维吾尔自治区,8家机构入选新疆维吾尔自治区社会保险管理局新建职业年金计划法人受托机构。2018年6月,山东人力资源和社会保障厅公示了山东省机关事业单位职业年金计划受托机构。2018年7月,人社部发布中央国家机关事业单位职业年金受托人评选结果。2018年8月,中央国家机关事业单位的托管人评选结果公布。2018年9月,新疆维吾尔自治区职业年金基金的托管人评选结果也公布。不过,中央国家机关事业单位职业年金基金因具有示范性,可能影响到各地方的评选,所以其进展最受关注。

  对于有资质的机构而言,职业年金基金无疑是“必争之地”。据了解,职业年金基金投资管理人的争夺异常激烈。近期有机构就直言难度非常大,不会设定过高目标,“能拿一个是一个”。

  据记者了解,职业年金基金相关投资运作与企业年金基金类似,机构的相关准备工作多是依托企业年金基金相关投资体系而来。

  增量资金可观

  职业年金入市可能带来多少增量资金呢?业内人士预测,目前职业年金大概覆盖4000余万人,从2014年10月1日至今,存量规模或近7000亿元。投资比例方面,政策规定职业年金基金权益资产的投资上限是30%。从企业年金基金过往运作经验来看,预计投资管理人会将比例平均控制在15%左右,也就是说职业年金初始运作将有总计近千亿元资金可投资股市。更可观的是增量部分,机构测算,由于职业年金基金缴费是刚性支付,以后每年新增缴费约1500亿元左右,其中每年可能还有200亿元左右继续进入权益类市场。

  职业年金对绝对收益有较高要求,运作初期会力求稳起步,大类资产配置或是重中之重。此前一家机构相关负责人告诉中国证券报记者,预计职业年金运作初期会先以成本计价类资产以及固定收益资产的配置为主积累安全垫,此后再逐步提升权益类资产配置比例。

  另有机构负责人强调,在国内逐步打破刚兑、信用风险暴露增多的大背景下,投资时需严守信用风险底线,不通过降低信用资质追求投资收益增长,而要更多运用年金资金稳定的优势,通过承受适当的流动性风险提高投资收益。“根据企业年金管理经验,年金客户风险承受能力较弱,对净值回撤的风险厌恶很高,在市场未发生极端情况的条件下,单月回撤一般要控制在1%以内,季度回撤要控制在2%以内。”

  机构人士认为,职业年金等养老金是我国资本市场相对缺乏的“长钱”,其入市将优化投资者结构,使投资回归价值,改善资本市场生态。

  (网址:http://finance.youth.cn/finance_gdxw/201810/t20181017_11756594.htm)

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