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服务承诺

中国人寿养老保险股份有限公司企业年金服务承诺

尊敬的客户:

为了向您提供“诚信、专业、用心”的服务,不断提升服务品质,我们郑重做出以下承诺,请您监督。

一、诚信服务

坚持“以客户为中心”的理念,不断完善体制机制,提升经营管理水平,持续改进服务质量,倡导诚信服务,履行社会责任,全面提高公司全员的诚信意识。在售前、售中、售后服务环节,定期开展自查、自纠工作,确保销售资质、销售培训、宣传资料、销售行为等管理工作合规、有序开展。

二、专业服务

作为一家提供企业年金受托管理、账户管理和投资管理“三位一体”的专业养老保险公司,我们致力于紧贴客户需求,高效解决客户问题;明确服务标准和流程,提高服务时效,强化风险管控,不断提升服务品质,提升客户满意度。由我公司提供的各项标准服务的内容和时效请参照附表。

三、用心服务

      (一)确保客户安全:尊重客户隐私权,严格为客户信息保密,未经允许,不得将客户资料向第三方泄露,或用于其他经营目的。强化风险管理和风险教育,确保客户信息和资金安全。
      (二) 落实首问负责:对于由客户发起的咨询投诉的问题和需求,一经受理,客户不需要再拨打其他电话找其他部门,并应得到及时解决;接询人员须用文明用语、规范用词,妥善处理客户的问询事项;态度和蔼、不与客户争执。
      (三)畅通便捷高效:通过95519客户服务专线电话、公司网站等“一站式”服务渠道,客户可以享受到24×7全天候的咨询、查询服务。及时向客户提供临时性波动报告或风险提示函。为重点客户配置专属的客户经理,为客户提供全流程的服务支持。
      (四)加强投资者教育:通过提供宣传资料、召开会议、举办论坛等形式,对客户进行年金法规、年金投资、年金运营等方面的培训,说明宏观经济形势及政策变化情况等。

中国人寿养老保险股份有限公司
        附表:规范服务标准、服务内容和时效

业务环节

服务内容

标准时效

计划建立

1.辅导委托人填写计划建立申请表格并协助进行人员信息整理;
2.审核申请材料,并转发账管人;
3.接收账管人反馈,并提交委托人确认。

10-12个工作日

日常缴费

1.辅导委托人填写缴费申请表格及缴费明细表;
2.审核申请材料,并转发账管人;
3.接收账管人反馈,向委托人出具缴费通知书;
4.接收委托人反馈,并向托管人出具收账通知书;
5.接收托管人反馈,并向账管人出具收账回执;
6.接收账管人反馈缴费匹配单。

5-8个工作日

待遇支付

1.辅导委托人填写支付申请表格及整理支付申请材料;
2.审核申请材料,并转发账管人;
3.接收账管人反馈的支付通知,并向托管人出具支付指令;
4.接收托管人反馈支付指令回执,并转发账管人。

10-15个工作日

信息变更

1.辅导委托人填写信息变更申请表格;
2.审核申请材料,并转发账管人;
3.接收账管人反馈。

2-4个工作日

定期信息披露

按照法规要求,制作企业年金计划受托年度报告、季度报告

30天(季度)、60天(年度)

日常重大事项披露

按照法规要求,对涉及企业年金计划的一些日常重大事项进行披露
(例如:管理人变更、投资经理变更等)

5个工作日

终止审计、年度审计

1.按照法规要求,对运作已满三年的企业年金计划进行年度审计;
2.对管理人职责终止的企业年金计划进行终止审计,提供终止报告。

50天

年金资讯

为重点客户提供《企业年金资讯》

每月月末

需求处理

在日常管理过程中,处理客户提出的临时性需求

客户要求时效内
(不少于业务处理必需工作日)

沟通会议

根据市场及年金运行情况,召开总结沟通会议

不定期或客户要求时效内
(不少于业务处理必需工作日)

        注:上述计划建立、日常缴费、待遇支付、信息变更中列示的时效实现前提为客户提交的各项材料齐全、无误,且其他管理人均按流
        程备忘录要求配合。

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