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单一计划经典案例

信息来源:系统管理员   发布时间:2014年10月24日
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  一、计划建立:

  1、A企业与公司签署完毕受托管理合同及委托管理合同,并已取得方案报备复函和计划确认函后,进入计划建账阶段。

  2、A企业在我公司业务人员的辅导下准备计划建账资料,将准备好的资料提交我公司属地分公司、中心。

  3、我公司为A企业建立企业年金计划,账户管理人建立A企业的企业账户和个人账户。

  4、我公司完成建账后,将建账完成的计划信息确认单等资料提交A企业。

  二、缴费

  1、A企业为员工缴费,将整理好的缴费资料提交我公司属地分公司、中心。

  2、我公司为A企业进行缴费操作,根据缴费资料生成缴费账单,提交A企业。

  3、A企业根据缴费账单中的金额,向托管行开设的企业年金受托专户缴费,缴费完毕后,将缴费回执提交我公司。

  4、我公司根据A企业的缴费回执进行收账。

  5、如果A企业的实际缴费金额与缴费申请金额一致,我公司将为A企业进行到账匹配,账户管理人进行缴费记账。

  如果A企业的实际缴费金额与缴费申请金额不一致,我公司将向A企业出具短溢缴通知,由企业选择短溢缴处理方式,我公司根据短溢缴处理方式进行后续缴费工作。

  三、待遇支付

  1、A企业将整理好的待遇支付资料提交我公司属地分公司、中心

  2、我公司为A企业进行待遇支付操作,账户管理人清算待遇支付资产,提交我公司待遇支付清单。

  3、我公司根据待遇支付清单,向托管行发送待遇支付指令。

  4、托管行根据支付清单将待遇支付资产支付给个人。

  如果由于银行账户信息不正确等原因,支付失败,托管行会将支付失败的信息提交我公司。

  A企业将正确的员工银行账户信息反馈我公司,进行后续待遇支付工作。

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