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投资管理
  • 管理职责

    对企业年金基金财产进行投资;

    及时与托管人核对企业年金基金会计核算和估值结果;

    建立企业年金基金投资管理风险准备金;

    定期向受托人提交企业年金基金投资管理报告;定期向有关监管部门提交开展企业年金基金投资管理业务情况的报告;

    根据国家规定保存企业年金基金财产会计凭证、会计账簿、年度财务会计报告和投资记录自合同终止之日起至少15年;

    国家规定和合同约定的其他职责。

  • 管理优势

    长期稳健的投资管理理念
    我公司遵循“长期稳健、价值投资、稳定回报”的投资管理理念,严控建仓期账户风险,规范重仓股的跟踪管理,建立锁盈止损机制,追求绝对收益,为客户创造长期稳定的投资回报。

    科学民主的投资决策机制
    我公司建立了投资决策委员会、投资管理中心、投资团队三级投资决策机制,有效降低决策风险,实现投资决策、投资执行、风险监控的相互制衡、紧密结合。

    强大的投资研究支持平台
    我公司拥有彭博、路透等国际国内专业信息和数据库支持,以及非常丰富的卖方研究资源和买方研究资源的支持;此外,我公司还充分共享中国人寿保险集团的投研资源平台,共享所有研究成果,使投资决策建立在严谨、科学的研究基础之上。

    独特的投资团队管理模式
    为保证账户投资收益,减少账户波动水平,我公司在业内率先探索实践了投资团队的管理模式。由投资总监对账户的整体业绩负责,团队中除了固定收益投资经理和权益投资经理以外,还配备了组合经理,负责账户的业绩跟踪分析、与客户的沟通联络等,大大提高了账户的精细化管理水平。

    全面的投资业绩考核办法
    我公司对投资管理中心、投资团队和投资经理三个维度分别进行考核,除业绩目标值外,还设定了惩罚值、挑战值、卓越值等,根据不同的表现值给予不同的薪酬激励,引导投资人员在确保稳健收益的前提下追求超额收益。此外,对于业绩较差的投资人员,我公司采取调换岗位等淘汰措施,基本实现了投资经理能上能下、能进能出。

    丰富的投资管理服务经验
    截至2013年底,我公司实际投资运作的资产规模为696亿元,居市场第二位;管理的企业年金投资组合数457个,居行业第一位。为44家中央企业提供了专业的企业年金投资管理服务,积累了丰富的服务经验。

  • 投资系统

    投资分析和决策系统
    我公司通过Wind.net、钱龙行情系统、α债券分析系统、凯龙可转债分析系统、巨灵报刊检索系统、博览财经、财汇数据库、聚源数据库、中经网数据库、国研网研究报告系统、CEIC宏观数据库、券商研究报告,以及Wind RPP研究报告管理系统等研究咨询工具对国内外宏观、行业、个股等不同层面进行研究和分析。

    投资管理系统
    我公司贯彻“引进为主、自主开发为辅”的投资管理系统建设方针,通过引进国际市场先进的投资管理系统,构建以资产配置、组合管理、合规管理、交易管理、清算管理、估值核算、绩效评估为核心的前、中、后台一体化的投资管理系统。
    通过恒生O32版交易系统实现与交易所的直连,可对市场变化迅速做出反应,同时也满足公司银行间、开放式基金和各类存款业务的交易和清算管理。该系统具备公平交易、指数化交易等交易模式和满足中国市场的实时风险控制功能。此外,我公司投资管理系统还包括CRD组合管理系统、DSTi HIP/3财务核算系统、CDW智能报表分析系统、衡泰风险管理系统等,较好的覆盖了投资业务的全过程。

    投资管理绩效评估系统
    我公司研究开发了衡泰xRisk绩效评估系统、CDW智能报表分析系统、股票行业研究与绩效评价系统、Barra AegisSystem组合风险管理系统等业绩评估和绩效评估系统。通过上述系统,不断完善投资业务绩效评估方法与体系,定期对各类投资进行业绩评估分析,包括业绩归因分析、各类业绩指标计算、风险收益情况及管理能力分析等。

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