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国寿永乐企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20140048
  • 批复日期:2014-04-27
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:招商银行股份有限公司
  • 账户管理人:招商银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、海富通基金、南方基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永乐企业年金集合计划是人社部批复的第三批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由招商银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择海富通基金、南方基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 海富通基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 南方基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
货币增利 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)货币增利投资组合

同期七天通知存款(税后)

陈烈钦,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高级基金投资经理。法学硕士。2007年起就职于中国人寿养老保险公司战略规划部,投资中心研究部和组合管理部,历任研究员、组合经理、基金投资经理助理。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建、基金评价和选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金管理人构建组合,获得稳定的超额收益。

孙娴,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理助理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。

(排名不分先后)

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