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国寿永祥企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20120044
  • 批复日期:2012-9-11
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:中国光大银行股份有限公司
  • 账户管理人:中国光大银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、嘉实基金、中信证券
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永祥企业年金集合计划是人社部批复的第二批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由光大银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择嘉实基金、中信证券担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型六个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 嘉实基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 中信证券 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
货币增利 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)货币增利投资组合

同期七天通知存款(税后)

张金涛,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心权益投资经理。世界经济硕士。2010年至2011年工作于华泰联合证券有限责任公司,医药行业研究员。2011年至2013年工作于农银汇理基金管理有限公司,医药行业研究员。2013年至2017年4月工作于海富通基金管理有限公司,任医药分析师,基金经理助理,基金经理。投资风格和理念是结合宏观、策略、行业基本面变化,寻找基本面出现向好拐点的行业。追求投资收益的稳健增长和可持续。

刘晓颖,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定投资经理。金融工程硕士。2007至今历任中国人寿养老保险股份有限公司组合经理、高级研究员、投资经理,擅长大类资产配置,通过在市场轮动中动态调整资产配置结构,实现账户的稳健增值。投资风格和理念基于宏观经济分析,寻找大类资产的配置机会,稳健不失进取。

(排名不分先后)

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