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国寿永富企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20120043
  • 批复日期:2012-9-11
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:上海浦东发展银行股份有限公司
  • 账户管理人:上海浦东发展银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、易方达基金、华夏基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永富企业年金集合计划是人社部批复的第二批集合计划,由我公司担任受托管理人、投资管理人,由浦发银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择易方达基金、华夏基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型六个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 易方达基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 华夏基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
货币增利 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)货币增利投资组合

同期七天通知存款(税后)

贺宝华:现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高级权益投资经理。理学博士。2011年至2013年工作于东兴证券研究所,从事机械军工行业研究,2013年至2016年于东兴证券证券投资部任投资经理。投资风格稳健,坚持价值投资理念,侧重基本面与安全边际。根据比较优势选择具备长期投资价值的中国公司,并兼顾自上而下的行业配置和自下而上的个股选择。

李林营:现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益投资经理助理。北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。2013年至2016年就职于华夏基金管理有限公司,任信用研究员。2016年11月加入国寿养老,任固定收益投资经理助理。投资理念注重研究创造价值,具有较多的信用债研究经验,对周期性企业研究较为深入,注重信用债整体配置策略和个券分析的结合。

孙娴,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理助理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。

(排名不分先后)

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