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国寿永福企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20120045
  • 批复日期:2012-9-11
  • 受托管理人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:中国民生银行股份有限公司
  • 账户管理人:中国民生银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、博时基金、银华基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永福企业年金集合计划是人社部批复的第二批集合计划,由我公司担任受托管理人、投资管理人,由民生银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择博时基金、银华基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型六个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

截止2013年底,该计划规模2.08亿元,参加企业40家,参加职工0.79万人。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 博时基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 银华基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
货币增利 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)货币增利投资组合

同期七天通知存款(税后)

殷晖先生,工商管理硕士。13年以上金融从业经历,2001年至2007年工作于中国人寿江苏省公司团险部后调入总公司团险部,2007年至2009年工作于中国人寿养老保险股份有限公司重点客户部、受托管理部,2010年至2011年任中国人寿养老保险股份有限公司投资部投资经理助理,2011至今任中国人寿养老保险股份有限公司固定收益类投资经理。投资风格稳健,善于把握市场运行趋势与不同市场间的相互作用以对大类资产进行最优配置,在相对安全的情况下投资于价值被低估的标的。

潘丹凤女士,中国人民银行研究生部金融学硕士,6年金融从业经验。曾就职于中国人寿资产管理有限公司,历任投资经理助理,固定收益投资经理;2011年9月至今就职于中国人寿养老保险股份有限公司,任固定收益投资经理。自从业以来一直从事企业年金管理工作,专注于固定收益品种的投资和研究。在投资上,注重宏观分析及研究,动态把握经济周期变化,捕捉市场机会,稳健操作,自2009年以来,在各种市场环境下,均取得较好的投资收益。
      陈夷华先生,博士。10年以上金融从业经历,2004年至2005年任华夏证券研究所研究员,2005年至2011年中信建投证券有限责任公司研究发展部研究员、高级研究员、首席研究员,机械组负责人, 2011年至今历任中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心研究部高级经理、研究部总经理、权益投资经理,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心权益类投资经理。投资风格稳健,注重从宏观视角把握经济走势对产业及资本市场的影响,同时基于基本面与估值分析,精选具有长期投资价值的个股,在控制风险的基础上,灵活把握投资机会。

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