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国寿永福企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20120045
  • 批复日期:2012-9-11
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:中国民生银行股份有限公司
  • 账户管理人:中国民生银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、博时基金、银华基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永福企业年金集合计划是人社部批复的第二批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由民生银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择博时基金、银华基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值、货币增利四个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 博时基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 银华基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
货币增利 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)货币增利投资组合

同期七天通知存款(税后)

 黄冠华,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部总经理。金融学博士,15年金融证券从业经历。2002年7月至2017年6月工作于华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、首席宏观研究员、投资研究部副总经理、机构债务投资部投资经理。现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益投资总监、投资经理。投资风格和理念:研究创造价值。在风险约束条件下积极追求超额收益。自上而下和自下而上相结合,把握市场中期趋势,同时积极寻找价值低估品种。

周介,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心权益投资经理、周期与投资品组组长。北京大学统计学与IPE双学士。2012年起就职于中国人寿养老保险股份有限公司,历任行业研究员。投资理念偏重自上而下,兼顾个股选择,注重控制下行波动。组合构建的框架逻辑上,首先是风格判断、其次行业配置、再次选股,持仓均衡。

邹心勇,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理。博士,9.5年金融从业经验,2008.6-2011.10年于长城证券、长盛基金、华商基金担任建筑建材、地产及机械行业研究员,2011.10-2017.11于信达证券与天融资本任投资经理,现就职于中国人寿养老保险股份有限公司投资中心任高级投资经理。投资风格稳健,坚信价值投资理念,坚持自下而上精选个股准则,敬畏、理解并顺应市场。

韩天然,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理。经济学硕士、金融学硕士,5年金融从业经历。2013年7月至今任职于中国人寿养老保险股份有限公司,历任固定收益研究员、投资经理助理等岗位。投资风格和理念:自上而下的大趋势把握与自下而上的行业个券选择相结合,善于把握组合风险收益特征,完善配置的同时关注交易机会,为组合提供稳定回报。

(排名不分先后)

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