当前位置:首页 > 机构客户 > 企业年金计划 > 企业年金集合计划 > 国寿永颐

国寿永颐企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20110026
  • 批复日期:2011-12-28
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:中国建设银行股份有限公司
  • 账户管理人:中国建设银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、富国基金、国泰基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永颐企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由建设银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择富国基金、国泰基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值三个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 富国基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国泰基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

吴庚辛,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高级权益投资经理。金融学硕士。2010年至2011年工作于兴业证券研究所,机械行业研究员。2011年至2015年工作于海富通基金管理有限公司,历任机械、电子、计算机行业研究员。2015年2月至2015年7月工作于海富通基金管理有限公司基金经理助理,2015年8月至2017年3月任莽荒资产投资经理。投资风格和理念:结合宏观、中观、公司基本面变化,寻找景气度出现向好拐点的行业,偏好最景气的子行业和最优质的公司,追求绝对收益的稳健可持续增长。

袁超,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部高级投资经理。金融工程硕士。2008年起分别就职于中国农业银行债券交易处、衍生产品处、太平资产管理有限公司,历任投资经理、高级投资经理和固定收益投资经理。对宏观经济走势和固收产品有深入研究,具有丰富的衍生产品套保和套利经验,擅长从从基本面出发,为客户提供稳健和有竞争力的收益。

孙娴,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心投资经理助理。金融硕士。熟悉企业年金资金性质和特点,对宏观经济走势和大类资产配置有深刻理解,在组合构建和基金选择方面具有丰富的经验,能够把握大类资产的机会,通过选择优秀基金构建组合,获得稳定的超额收益。

(排名不分先后)

同类产品推荐
联系我们网站声明意见反馈

Copyright@2013 China life Pension Company Ltd.All Rights Reserved.

中国人寿养老保险股份有限公司版权所有京ICP备07500249号

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务