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国寿永诚企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20110029
  • 批复日期:2011-12-28
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:中国银行股份有限公司
  • 账户管理人:中国银行股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、华夏基金、海富通基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永诚企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、投资管理人,由中国银行担任托管人、账户管理人,同时,按照人社部相关政策要求,选择华夏基金、海富通基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、安享稳盈、避险增值四个类型六个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 海富通基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 华夏基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
安享稳盈 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-15%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)安享稳盈投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

4)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

马志强,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心副总经理兼权益投资部总经理。经济学博士。2008年-2015年先后在天弘基金、建信基金任股票基金经理,最大管理规模100亿。2015-2017年在信达证券任权益自营总经理。担任公募基金经理期间,每年业绩排名均进入前30%,最优业绩前15%。投资理念以业绩增长为基础,以企业估值为准绳。投资风格稳健,严格控制回撤水平,追求资产净值稳步上涨。选择优质企业,取得长期投资收益;分析行业周期,分享景气区间收益。

陈静,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部投资经理。中央财经大学硕士。曾在中国人寿再保险股份有限公司投资部从事研究与投资工作。2008年开始就职于中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部,自加入中国人寿以来一直从事企业年金固定收益类资产的研究、投资管理工作,经验丰富、风格稳健,能够出色的达成投资组合的绝对收益目标。所管理的企业年金组合以大型企业为主,有较为丰富的大额资金管理经验,无论历年市场表现如何,账户均取得良好的投资收益。

张庆平,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益部高级投资经理。中国人民大学经济学硕士。2010年起曾就职于景顺长城基金管理有限公司、北京佑瑞持投资管理有限公司,历任助理经理、固定收益研究员、信用研究负责人、固定收益投资经理。坚持稳健的投资风格,注重自上而下的宏观经济周期分析和大类资产配置,擅于从信用研究角度挖掘投资价值,努力实现稳健的业绩增长。

(排名不分先后)

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