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国寿永信企业年金集合计划

  • 计划登记号:99JH20110024
  • 批复日期:2011-12-28
  • 受托人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 托 管 人:中信银行股份有限公司
  • 账户管理人:中国人寿养老保险股份有限公司
  • 投资管理人:国寿养老、工银瑞信、南方基金
  • 计划介绍
  • 投资范围
  • 投资比例
  • 业绩基准
  • 投资团队

国寿永信企业年金集合计划是人社部批复的第一批集合计划,由我公司担任受托人、账户管理人、投资管理人,由中信银行担任托管人,同时,按照人社部相关政策要求,选择工银瑞信、南方基金担任投资管理人,共同为客户提供企业年金管理服务。该计划共设置价值成长、稳健配置、避险增值三个类型五个投资组合,委托人可根据自身需求和投资偏好进行选择。

该计划基金财产限于境内投资,投资范围包括银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据等金融产品。

投资组合 投资管理人 投资比例
货币类 固定收益类 权益类
价值成长 工银瑞信 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 南方基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
价值成长 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
稳健配置 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避险增值 国寿养老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)价值成长投资组合

沪深300指数*15%+中债总全价指数*60%+银行活期存款利率*25%。

2)稳健配置投资组合

沪深300指数*10%+中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*40%。

3)避险增值投资组合

中债总全价指数*50%+银行活期存款利率*50%。

王博瑞,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益投资经理。美国波士顿大学精算学硕士。历任研究员、投资经理助理。自从业以来一直从事企业年金管理工作,专注于固定收益品种的投资和研究。在投资上,注重宏观分析及对经济周期变化的把握,善于捕捉交易性机会,自2014年以来,在各种市场环境下,均取得较好的投资收益。

李毅,现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心权益投资经理。经济学、金融学硕士。2008年至2009年工作于韩国友利投资公司,2009年至2012年任中国人保资产管理公司研究所研究员,2012年至2016年3月任中国人保资产管理公司年金事业部投资经理。投资风格和理念结合宏观、策略、行业及个股研究分析,捕捉市场机会,谨慎操作,追求投资收益的稳健增长和可持续。

(排名不分先后)

李林营:现任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心固定收益投资经理助理。北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。2013年至2016年就职于华夏基金管理有限公司,任信用研究员。2016年11月加入国寿养老,任固定收益投资经理助理。投资理念注重研究创造价值,具有较多的信用债研究经验,对周期性企业研究较为深入,注重信用债整体配置策略和个券分析的结合。

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